Guía de seguimiento inmobiliario
Para retomar una consulta necesitás saber qué busca la persona, qué se habló, quién sigue y cuándo. Esta guía incluye campos para registrar la necesidad, ejemplos de mensajes, métricas y una plantilla descargable sin registro. Podés usarla para ordenar una planilla o revisar el proceso de tu CRM.
Pulsus AI · Actualizado el
Es el registro y la rutina que permiten continuar cada consulta: qué busca la persona, qué se habló, quién es el responsable y cuál es la próxima acción con su fecha. Esta guía propone campos, situaciones, mensajes y métricas para hacerlo, e incluye una plantilla CSV gratis para Excel o Google Sheets.
Anotá operación, zona, presupuesto con moneda, tipo de propiedad, requisitos indispensables y plazo de búsqueda. Si la persona no habló de cochera o financiación, dejalos como preguntas pendientes. “Busca en Palermo” todavía no alcanza para elegir una propiedad: una coincidencia de zona no confirma presupuesto, ambientes o condiciones de la operación.
Asigná un asesor que pueda consultar la última conversación y continuarla. La próxima tarea debe describir una acción: “confirmar si necesita cochera antes de preparar opciones” es más útil que “hacer seguimiento”. Dejá una fecha acordada o una fecha de revisión interna, distinguiendo ambas. Si cambia el responsable, entregale el contexto y las tareas pendientes.
Cómo organizar responsables, etapas y tareas en un CRM inmobiliarioUna consulta nueva puede necesitar una pregunta; una visita confirmada, coordinar el acceso; una visita realizada, registrar qué le interesó a la persona. Mantené separados la etapa comercial, el estado de la visita y la próxima tarea. Una visita agendada todavía no es una visita realizada, y enviar una ficha no demuestra interés confirmado.
Antes de retomar un contacto sin actividad, revisá si su búsqueda sigue vigente y si puede recibir el mensaje. Una opción compatible, una baja de precio confirmada o una respuesta pendiente pueden aportar un motivo. Adaptá la frecuencia a lo acordado con la persona. Si pide no continuar, registralo para que otro asesor tampoco vuelva a escribirle.
Revisar el recorrido de Recontactos por WhatsAppRecurso de trabajo · CSV · para Excel o Google Sheets
Una planilla CSV con los campos de esta guía y tres registros ficticios para mostrar cómo completarlos. Podés adaptarla a tu equipo sin registrarte. Es una herramienta de organización del seguimiento; no es un archivo de importación automática al CRM de Pulsus.
Descargar plantilla de seguimientoPodés agruparlos en la ficha del CRM o en una planilla. Usá los mismos criterios entre asesores para que el registro se pueda continuar y comparar.
| Dato | Qué registrar | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Identidad y origen | Referencia única del contacto, canal y fecha de consulta. | Reconocer una oportunidad existente y evitar fichas duplicadas. |
| Búsqueda | Operación, zona y tipo de propiedad. | Delimitar qué parte del inventario vale la pena revisar. |
| Presupuesto | Importe máximo y moneda, separados. | Comparar opciones sin confundir pesos con dólares. |
| Requisitos | Características confirmadas y preguntas pendientes en campos distintos. | No convertir una suposición del asesor en un requisito del cliente. |
| Continuidad | Responsable, etapa, última gestión y su fecha. | Entender qué ocurrió y quién debe seguir. |
| Próximo paso | Acción concreta, fecha y si fue acordada o es una revisión interna. | Organizar el trabajo sin atribuirle al interesado una cita que no confirmó. |
| Contacto | Preferencia expresada: continuar, pausar o no recibir más mensajes. | Respetar lo conversado al planificar el siguiente contacto. |
| Situación | Próxima acción posible | Qué dejar registrado |
|---|---|---|
| Consulta nueva | Aclarar el requisito que falta para preparar opciones. | Necesidad confirmada, pregunta pendiente y asesor responsable. |
| Opciones enviadas | Retomar en el momento acordado con una pregunta sobre las opciones. | Propiedades compartidas, respuesta y dudas pendientes. |
| Visita coordinada | Confirmar horario, ubicación y persona que recibirá al interesado. | Confirmación y cambios. La realización se registra después. |
| Visita realizada | Consultar qué aspectos encajan y qué objeción queda por resolver. | Resultado de la visita y siguiente gestión concreta. |
| Búsqueda pausada | Revisar cuándo y por qué podría retomarse. | Motivo, preferencia de contacto y fecha de revisión, si corresponde. |
| No desea más contacto | Cerrar el seguimiento de contacto y comunicar la preferencia al equipo. | La solicitud recibida para evitar nuevos mensajes. |
Es una guía de decisiones de trabajo. Estas situaciones no reemplazan los nombres de etapas o permisos configurados en tu CRM.
Elegí un período y un grupo de oportunidades antes de contar. Mantené la misma definición entre revisiones y contá personas u oportunidades una sola vez dentro de cada indicador.
| Indicador | Cómo calcularlo | Qué permite revisar |
|---|---|---|
| Oportunidades con responsable | Oportunidades activas con asesor asignado ÷ oportunidades activas × 100. | Cuántas oportunidades tienen a alguien que pueda continuarlas. |
| Oportunidades con próximo paso | Oportunidades activas con acción y fecha ÷ oportunidades activas × 100. | La cobertura del trabajo pendiente, sin contar una nota vaga como tarea. |
| Respuesta a una campaña | Contactos con respuesta verificable ÷ contactos con envío aceptado para esa campaña × 100. | Qué parte de los destinatarios respondió. No mide interés por sí sola. |
| Visitas realizadas | Oportunidades con visita efectivamente realizada y registrada en el período. | La actividad comercial concreta, separada de visitas pedidas o agendadas. |
Si el denominador es cero, marcá el porcentaje como no aplicable. Si faltan registros, señalá la cobertura pendiente. Una respuesta no equivale a una visita y una asociación con una campaña no prueba que la campaña haya causado una operación.
Son ejemplos ficticios de redacción. Completá los campos entre corchetes con información verificada, adaptalos a la conversación y revisá que el contacto pueda recibir el mensaje. No son plantillas aprobadas por WhatsApp ni una secuencia de envío automático.
Cuando falta un requisito que cambia la selección de propiedades.
Hola, [nombre]. Para preparar opciones de [tipo de propiedad] en [zona], me falta confirmar [requisito]. ¿Es indispensable para tu búsqueda? Con eso puedo revisar mejor qué propiedades encajan.
Cuando existe una novedad comprobada y corresponde retomar la conversación.
Hola, [nombre]. Habíamos hablado de tu búsqueda en [zona]. Revisé una propiedad con [característica confirmada] que podría encajar con lo que me comentaste. ¿Seguís buscando con ese presupuesto y esos requisitos? Si te sirve, te comparto la ficha.
Después de una visita realizada, en el momento acordado con el interesado.
Hola, [nombre]. Sobre la propiedad que visitamos en [zona], ¿qué te pareció [aspecto conversado]? Quedó pendiente revisar [duda]. Puedo confirmarlo antes de que definamos el próximo paso.
Es una persona o contacto que expresó interés en una operación o servicio inmobiliario. Para trabajar la oportunidad, el equipo necesita conocer su necesidad y mantener un registro del seguimiento.
La frecuencia debe responder al momento de búsqueda, lo acordado con la persona y la existencia de información útil. No hay un intervalo único adecuado para todas las consultas. Registrá el momento acordado y separalo de una fecha interna para revisar si tenés algo relevante que ofrecer.
El seguimiento continúa una oportunidad en curso. La reactivación retoma un contacto que dejó de avanzar, preferentemente con un motivo relevante y revisando si su necesidad sigue vigente.
Buscá primero su referencia y su historial antes de abrir una fila nueva. Conservá un identificador consistente y registrá la nueva consulta con su contexto. Si hay coincidencias ambiguas, verificá la identidad antes de unir datos de dos personas.
La descarga del CSV es gratuita y no requiere registro. Se puede abrir en Excel o importar en Google Sheets. Contiene tres ejemplos ficticios que debés eliminar antes de usarla con tu equipo; no se importa automáticamente al CRM de Pulsus.
Pulsus reúne leads, actividad, etapas y tareas, junto con inventario y marketing. Pulso ayuda al asesor por WhatsApp, y Recontactos permite preparar y revisar campañas para retomar consultas. Podés explorar las demos públicas o coordinar una demostración con un caso autorizado de tu equipo.
Contanos cómo trabajás con tus propiedades y consultas. Coordinamos una demo para revisar el recorrido que necesita tu inmobiliaria.
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